포퍼 씨와 쿡 선장
펭귄들의 여행 신기하죠? 열 두 마리의 펭귄들과 포퍼 아저씨,
어려운 댄스까지 추게 되는 드바르 씨,
빨간 입을 벌리고 웃는 펭귀들, 신나게 무대에서 미끄럼놀이도 하고, 아름다운 멜로디에 맞춰 춤까지 추고나서는 맛나는 아이스크림을 달라는 깜찍한 열 두 마리의 펭귄들, 뒤뚱뒤뚱 뛰어가는 펭귄들, 제법 프랑스어까지 알아듣는 펭귄들…… 그들은 또 포퍼 아저씨의 가족과 함께 신나는 여행을 떠난다.
다음의 멋진 공연을 위해서 기차를 탄다.